1、今日市场回顾

　　A股三大指数走势分化，沪指下跌0.04%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.99%日线七连阳。成交额超过1.1万亿，风电、装修建材、电机板块领涨，北向资金净卖出近百亿元。

　　2、基金主题涨跌幅

　　今日风电、装修建材等行业表现相对领先，保险等行业表现较差。

　　风电相关基金中，前海联合隆混合A和主题相似度较高，近一年业绩-22.31%。

　　风电行情解读：中银国际证券：下半年风电设备板块再迎布局时间窗口

　　2022 年一季度受疫情扰动致需求后移、2021 年存量低价订单确认及原材料持续高位影响，大部分零部件环节收入和盈利承压，整机、海缆、轴承仍保持稳健的增长态势，随着下半年装机需求密集释放、风机价格竞争恢复理性、原材料高位稳步回落，预计行业利润率水平环比将大幅改善，部分零部件更是有望迎来量价齐升，22H1风电设备行业利润周期低点明显，下半年技术壁垒高、竞争格局好、增长确定性强的优质零部件龙头再迎布局时间窗口。

　　3、基金主题资金动向

　　电池、白酒等主题资金净流入量居前；证券、化学制品等主题资金净流出较多。

　　电池相关基金中，国泰中证新能源汽车ETF联接C业绩相似度较高，近一年业绩21.34%。

　　 锂电池行情解读：

　　面对新能源板块的持续反弹，嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏表示，经历了本轮情绪的修复行情之后，整个成长类板块的估值修复已经来到了下半场，未来企业盈利能力将成为行业板块涨跌的重要因素。

　　围绕新能源相关领域的投资机会，姚志鹏强调，万物都有周期，投资中需要寻找中周期的主导产业。“当前市场低点的时候，投资者不要去博弈下一个高点，而是要找中周期能够实现业绩驱动股价上涨的产业。”姚志鹏表示，从产业角度看估值，当前以新能源汽车为代表的资产在历史估值偏低位置，未来中国汽车产业，即使是传统车产业，保守估计也有一倍以上的空间。姚志鹏分析指出，目前中国新能源汽车增速处于全球中间水平，整体渗透率为20%多的水平，2025年新能源汽车渗透率大概率超过50%，甚至能够达到60%、70%的水平，其投资前景十分广阔。

　　4、指数估值播报

　　宽基指数最新估值

注：PE百分位为近三年百分位

　　5、基金热点资讯　　

　　反弹一个多月之后 基金投资还能做点什么？

　　第一，不为一时涨跌而焦虑，着眼公募基金长期投资的力量；第二，不要盲目追涨，做能够提高投资胜率的事；第三，做好仓位管理，分散资产配置，提高风险抵御能力。站在当前往后看，短期或有波折，中期大势保持乐观。A股走势核心要素仍在于内部，时间临近七月，市场将从情绪修复带来的普涨，转向中报业绩驱动引领的结构分化，后续可以关注上市公司中报情况。(华夏基金)查看原文>>>

　　白酒、医疗、半导体 距离回本还有多远？

　　大家关心的白酒、医疗和半导体指数，距离收复年内失地分别还需要上涨10.76%、23.65%、36.49%。虽然主动型赛道基金距离回本也仍需时日，但需要在意的是基金经理是否有长期有效的投资理念，能否言行一致地坚定执行。任何一种投资风格都会遭遇“水逆期”。如果一位基金经理反复横跳，试图踏准每一轮行情，其实未必是好事。(天天基金网)查看原文>>>

　　注意！“猛将”与“老将”都悄悄调仓了！刘彦春罕见发声

　　在市场的震荡调整中，多位基金经理已悄悄调仓换股。从基金净值和估值情况来看，部分基金估值与净值产生较大偏差，这意味着基金持仓已出现明显的变化。其中既有凭借重仓新能源让基金净值强势反弹的“猛将”，亦有采取均衡打法的“老将”。对于后市的投资布局，刘彦春更是罕见明确发声：“下半年市场表现或会显著好于上半年。”(证券时报)查看原文>>>