“粤系老牌房企”3.5亿美元债利息未付，向持有人发出同意征求。

近日，海伦堡中国控股有限公司（以下简称“海伦堡”）发布公告，内容有关2023年10月到期票据之同意征求。

公告称，海伦堡未能偿还于2023年3月24日到期的利率为11.0%的优先票据项下于2022年9月24日到期的利息及该等票据项下于2022年10月8日到期的利息。

于本公告日期，海伦堡根据同意征求书载列之条款及条件，向票据持有人征求对契诺的拟议豁免及拟议修订的同意。

同意征求及拟议豁免及修订的主要目的是获得契诺项下的豁免，以就因2023年3月票据拒付事件导致的票据项下任何违约及违约事件而产生或与之相关的任何和所有申索获得无条件和不可撤销的豁免和宽恕，并修改契诺的违约事件条文，以排除任何违约或违约事件。

目前，海伦堡正在考虑各种负债管理方案，包括就2023年3月票据进行交换要约及同意征求及╱或就票据进行进一步同意征求。

同时，倘同意征求未能成功完成，海伦堡2023年3月票据项下的任何违约事件可能触发票据项下的违约事件，因此公司需考虑替代债务重组方案。

据公开资料，上述美元债发行于2021年，余额3.5亿美元，票息11%，应于2023年3月24日到期。

据《小债看市》统计，目前海伦堡共存续两只美元债，存续规模6.2亿美元，分别将于2023年3月和10月到期。

在岸债券方面，主要由广东海伦堡地产集团有限公司（以下简称“海伦堡地产”）发行，目前仅存续1只私募债，存续规模10亿元，将于2022年12月25日到期。

今年下半年以来，由于对海伦堡流动性和再融资风险的担忧，多家国际评级机构陆续下调公司评级。

6月20日，穆迪将海伦堡的公司家族评级（CFR）从“B2”下调至“Caa1”，该公司的高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa2”。

7月，惠誉将海伦堡的长期外币发行人违约评级（IDR）从“B+”下调至“B-”，评级已被列入负面观察名单（RWN）。

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